ポートフォリオとは、投資家が保有する金融商品の組合せのことを言う。

ポートフォリオ

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ポートフォリオとは、金融機関や投資家が保有する資産や銘柄の組み合わせのこと。

ポートフォリオの中には、株式、債券、預貯金、金、外貨預金、投資信託、外国株式など様々なものがある。

ポートフォリオを組み立てることで、投資先を一点に集中させずに、様々な金融商品や違う分野の銘柄に分散させることでリスクを回避することができる。

例えば、日本の株式と外国の株式で考えると、流動性がないが、いずれ上がると考える長期投資用の外国株と、流動性があり、すぐに利益を出せる短期投資用の日本株でポートフォリオを組み合わせる。

異なるリスクとリターンのものをうまく組み合わせることで、時間的な観点からもポートフォリオを組むことができる。

多種多様な証券で構成することで投資リスクを分散し、最小限にリスクを抑えることが可能である。

ポートフォリオを組むときは、収益性や流動性を考慮に入れ、金融商品をうまく組み合わせることで、リスク管理することが重要である。

関連用語:流動性

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